שירותים

ניהול הון

עולם ניהול ההשקעות מורכב מאפיקי השקעה מגוונים, יחד נסקור את מגוון האפשרויות הקיימות ונבנה יחד אסטרטגיה לניהול או בניית ההון העתידי.

מעגל עולם ההשקעות - שוק ההון, חברות פרטיות, השקעה בחוב / אשראי, השקעות אלטרנטיביות, נדל"ן.

תהליך העבודה

גרף תהליך עבודה - 1. איסוף מידע. 2. הגדרת מטרות ואסטרטגיית השקעה. 3. אלוקציית השקעות. 4. בניית תוכנית עבודה. 5. יישום תוכנית עבודה וליווי שוטף.

אבני דרך

אסטרטגית השקעה | ניהול סיכונים | שיקולי מיסוי / הורשה | אפשרויות מינוף | הרגלים מנצחים | התאמת מוצרים וחברות

המוצרים השונים

  1. קופת גמל לפי תיקון 190
  2. קופת גמל להשקעה
  3. קרן השתלמות
  4. פוליסה פיננסית
  5. תיק מנוהל
  6. השקעות אלטרנטיביות
  7. השקעות במוצרי אשראי / חובה

רוצים להתחיל? לחצו כאן

לחץ כאן להתכתבות דרך וואטסאפ