ניתוח תיק פנסיוני
חיסכון הפנסיוני לרוב מהווה את החיסכון הגדול ביותר שלנו.
אנשים רבים אינם יודעים איפה מנוהלים החסכונות שלהם, מה מסלול הביטוח או ההשקעות שלהם והאם זה הנכון ביותר עבורם.
אנו מציעים ניתוח תיק פנסיוני מקצועי –
- איסוף נתונים מהמסלקה הפנסיונית
- שליחת דוח מסכם
- פגישת הסבר אודות החסכונות הקיימים
- בירור צרכים והמלצות –
✔התנאים הקיימים והאם ניתן לשפר
✔ כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה
✔ כיסוי למקרה מוות
✔ התאמת מוצרים – פנסיה, מנהלים, גמל, השתלמות
✔ התאמת מסלולי השקעה
✔ יתרונות מיסוי
✔ התאמת חסכון לעצמאים או בעלי שליטה
